Финансы - инвестирование - 3 Дорого У. С. Крупные паевые инвестиционные фонды (ACAAX, BOPBX)

fishermen | Просмотров: 118




--- SGGDX, GOLDX: 4 активно управляемые ПИФы золото


--- 3 верхнего среднего роста паевые инвестиционные фонды (PRDMX, CLSPX, JANEX)

При входе в мир взаимного инвестирования фонда, расходы являются точки контроля и иногда рассматривается как препятствие для исполнения. Большинство инвесторов предпочитают холостого средств за портфели, что за продажу нагрузок и расходных коэффициентов на 1% или больше, держась за убеждение, что более высокие затраты сжевать достойная часть инвестируемых активов. Избегая чрезмерных поборов-это разумный подход для взаимного инвестирования фонда, философия может отсеивать средства, которые превосходят независимо от расходов. Следующие три крупных средств оказались хорошим выбором для инвесторов роста при сохранении высоких затрат или сборов с продаж, что многие люди могли бы счесть чрезмерно.
Фонд Прироста Капитала Алгер
Коэффициент Расхода: 1. 23%
Максимальная Нагрузка Продаже: 5. 25%
Фонд прироста капитала Алжире (“ACAAX”) имел пять звезд от morningstar за прошлые результаты через 10-летний период, закончившийся декабря. 31, 2015. Фонд также заслуживает бронзовая рейтинг от morningstar, которая фокусируется на будущей деятельности в свете люди, процесс, представление, родитель и цене. До 18 марта 2016 года, трех - и пятилетние возвраты были стеллар с фондом ежегодно в среднем 12. 57% и 12. 04%, соответственно, за эти временные рамки. По сравнению с s&амп;Индекс P 500, ACAAX бить годовых ориентир в среднем на 3. 79% через 10-летний период, закончившийся 18 марта 2016 года.
Руководит Патрик Келли с 2004 года, фонд владеет 35. 82% концентрации в секторе информационных технологий, с алфавит Inc. (Индекс Nasdaq: хорошо) занимая первое место в целых 7. 51% из $2. 5 миллиардов в активах под управлением (АУМ). Келли не сторонник покупать-и-держать стратегию, как портфель переворачивается в размере 141%, по сравнению с 65% для Морнингстар большие-фонд категории.
Дисциплинированный Фонд Роста Колумбия
Коэффициент Расхода: 1. 23%
Максимальная Нагрузка Продаже: 5. 75%
Имея короткий послужной список, в Колумбии сбалансированный рост Фонда (“RDLAX”) был впечатлен с момента начала операции 17 мая 2007 года. С поправкой на максимальной нагрузке продажи, фонд вернул ослепительно 16. 39% в среднем за трехлетний период, заканчивающийся декабря. 31, 2015. Рост 35. 13% прироста в 2013 году, RDLAX проводит бета 1. 03 по сравнению с ростом индекса Russell 1000 В, в которой фонд ориентиры. По проспекту, 80% активов отражены запасы с минимальной рыночной капитализации в $5 млрд., сосредоточив внимание на основах и количественного анализа для выбора проблем, которые имеют низкую цену к доходу (Р/Е) или значительный свободный денежный поток.
Присоединение Колумбия управления в 1999 году, руководитель фонда Брайан Кондон взял штурвал RDLAX в 2010 году. Колумбия управления видит небольшой риск краткосрочной рецессии, следя за слабости ведущих экономических индикаторов, таких как рост занятости и потребления, что должно, по идее, сдерживать стремление ФРС к повышению ставок.
Стерлингового Капитал Специальные Возможности Фонда
Коэффициент Расхода: 1. 97%
Максимальная Нагрузка Продаже: 5. 00%
Попадая в Морнингстар большой компании категории роста, стерлингового капитал специальные возможности Фонда (“BOPBX”), тем не менее, не твердое обязательство компаний с большой рыночной капитализацией. Фонд ищет возможности для роста в компании всех размеров в высококонцентрированный портфель, который провел только 31 вопросы как Яна. 31, 2016. Однако, большая гейнеры для фонда в 2016 году до сих пор поступают в основном от крупных компаний. Мега-шапка на&Т корп. (Тикер NYSE: T), который состоит из 2. 67% от фонда 1 миллиард долларов в АУМ, вознаграждены управление фонда с 13. 46% год-к-Дата (г) возврат по 18 марта 2016 года.
Джордж Шипп удалось BOPBX с июня 2003 года и стремится запасов, которые крайне недооценены с низким Р/ES и выше среднего доход и рентабельность капитала (roe). Средний вперед п/э для портфеля 16. 81, по сравнению с 20. 82 для Морнингстар большой компании категории. Формула работает для фонда, как он превзошел s&ампер;P 500 в среднем на 1. 99% за 10-летний период до марта 2016 года, заработав пять звезд от morningstar за соответствующие временные рамки.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 Дорого У. С. Крупные паевые инвестиционные фонды (ACAAX, BOPBX) 3 Дорого У. С. Крупные паевые инвестиционные фонды (ACAAX, BOPBX)