Финансы - инвестирование - 3 дорогих глобальных Биржевых облигаций стоит Ваше время (МИНЦЕМ, HYLS)

AlexNikita | Просмотров: 86




--- Сонома Фарма получает УЛХ нод для сухой кожи лосьон


--- У. С. фондовые фьючерсы растут после ФРС процентной ставки

Сравнение глобальных Биржевых облигаций фонды (etfs) часто включает оценки целого ряда показателей, включая коэффициенты расхода. В эти сравнения, коэффициенты расхода могут быть использованы в качестве подмножества данных для измерения относительной стоимости владения различных etf и может служить Тай-брейке, когда все остальные показатели практически равны. В большинстве должной осмотрительностью, однако, относительно низкий доллар затрат представлены коэффициенты расхода делают их небольшая часть более широкой картины.
Например, в режиме реального времени с коэффициент расхода 0. 25% выше, чем в конкурирующих фонда обходится в дополнительные $2. 50 за 1000 $вложили. В комплексной оценке, где все показатели считаются, существует несколько факторов, включая уровень волатильности, доходности распространения и ценовые характеристики, что, как правило, имеют большее влияние на общую доходность фонда. Ниже приводится краткая информация о три дорогих глобальных Биржевых облигаций измеряется коэффициенты расхода по состоянию на 23 марта 2016 года.
В AdvisorShares Newfleet многоотраслевой доход в режиме реального времени
А смешанный фонд, AdvisorShares Newfleet многоотраслевой доход для etf (NYSEARCA: МИНЦЕМ) смесей в разрезе секторов облигаций и срок погашения с двумя целями: сокращение волатильности с короткой продолжительностью и максимизации доходности. Коэффициент расходов фонда 0. 75% является результатом двух факторов: активный подход к управлению, принимаемых фондом и стоимость сделок в глобальной облигации. Фонд ограничивает высокодоходные корпоративные облигации до 10% портфеля и не у. С. предприятием до 30%.
В AdvisorShares Newfleet многоотраслевой доход данные активы под управлением (АУМ) от 249 $. 71 млн. и составила $1. 53 млн дневной объем торгов, основан на трейлинг-45 дней, по состоянию на 23 марта 2016 года. Индивидуальные трейдеры могут работать внутри средний спред от 0. 28% лимитными ордерами по сокращению торговых издержек, но институты могут потребоваться услуги маркет-мейкеры для выполнения крупных сделок. Взвешенный средний срок погашения для фонда-7. 6 лет и Продолжительность 2. 4 лет. Доходность распределения 2. 79%. Один год МИНЦЕМ вернемся в 1. 63%, а его доходность за три года-1. 68%.
Первый целевой тактический высокая доходность в режиме реального времени
Несмотря на коэффициент расхода 70 базисных пунктов превышает средний по категории, первый целевой тактический высокая доходность в режиме реального времени (индекс Nasdaq: HYLS) может быть положительным портфеля также благодаря низкому бета и лестные сравнения с другими высокодоходные фонды облигаций. По своему усмотрению, фонд может добавить 30% кредитное плечо на длинных и коротких позиций, либо в качестве инструмента хеджирования или заработать на развивающихся возможностей. Фонд также может выделить до 10% от $782. 41 млрд в aum в долг выдаются в местной валюте.




В то время как кредитное плечо и воздействие колебания курсов валют может звучать как рецепт высокой волатильности, фонд поддерживает бета-версию 0. Пять. Средний дневной объем торгов составляет $10. 1 млн, а торговый спред составляет в среднем 0. 18%. Портфель имеет доходность распределения 6. 03%, средневзвешенный срок погашения 6. 07 лет и длительностью 4. 4 лет, каждый из которых похожи на крупнейших высокодоходных в режиме реального времени в категории, индекса iboxx $ высокая доходность корпоративных облигаций по etf (NYSEARCA: HYG). Сравнение производительности пользу HYLS за HYG, с одним-год возвращения -0. 24% против возвращения -4. 49% и трехлетний годовой прирост 3. 8% к возврату 0. 88%.
БД 3х Обратная японские фьючерсы государственных облигаций ЭТН
Для трейдеров, ищущих заемных играет против японские государственные облигации (jgb) и иены, дБ 3х Обратная японское правительство фьючерсы на облигации ЭТН (NYSEARCA: данные) предлагает тройного воздействия как. Фонд использует фьючерсы на 10-летние Гоя отслеживать изменения цен. В качестве обратного фонда, стоимость акций увеличится в три раза процентное снижение цен 10-летних бондов. И наоборот, увеличение 10-летних облигаций цены вычитает три раза процент от цены акций. Кроме того, фьючерсные контракты, используемые для отслеживания цены не хеджируется и структурированы, чтобы обеспечить тройного воздействия изменения курса иены по отношению к доллару.
Из-за ежедневных сбросов требуется для настройки экспозиции для изменения цен акций, фонд должен быть использован только в качестве торгового дня или краткосрочной торговли транспортного средства. Когда проходят с течением времени, процесс компаундирования в результате ежедневный сброс имеет тенденцию работать против деятельности Фонда, даже если ИГБ цены снижались. На 0. 95%, фонд имеет коэффициент расхода 45 баллов выше среднего по категории, но дневные трейдеры вряд ли смогут увидеть часть этой суммы. Один год данные по возвращению -9. 75%, а доходность за три года составляет -8. 78%.
Нижняя Линия
Когда все факторы глобальных Биржевых облигаций оцениваются последствия относительно высокие коэффициенты расхода, как правило, превосходил другие факторы. Для инвесторов, ищущих более высокую доходность, более высокую производительность и/или возможность использовать рычаги против японских государственных облигаций и иены выше etfs являются их более высокие коэффициенты расхода.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 дорогих глобальных Биржевых облигаций стоит Ваше время (МИНЦЕМ, HYLS) 3 дорогих глобальных Биржевых облигаций стоит Ваше время (МИНЦЕМ, HYLS)